Los propietarios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) están muy interesados en las herramientas de gestión de ingresos y gastos, ya que estas les ayudan a evitar omisiones y confusiones en las estadísticas, y deben ser extremadamente simples para poder usarse de inmediato.
Por la experiencia con la aplicación de software Vtiger CRM, Innocom considera que esta es realmente una solución adecuada (hasta en un 90%) para las necesidades de las empresas. Vtiger cuenta con una interfaz sencilla, seguridad de la información según cada cuenta, un sólido soporte para informes personalizados, etc., lo que sin duda satisfará a los propietarios de negocios. A continuación, puede ver el detalle del módulo de Vtiger para la herramienta de gestión de ingresos y gastos.
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Estadísticas de ingresos y gastos diarios/semanales/mensuales
El informe es lo más importante para la gestión de ingresos y gastos. Gracias a Vtiger CRM, puede crear informes diarios, semanales, mensuales o anuales en diversos formatos, como gráficos o tablas detalladas para cada elemento. Para monitorear regularmente, puede fijar el informe en el panel de control (dashboard) y este se actualizará automáticamente con los cambios diarios.
Informe de ingresos
Informe mensual de gastos
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Informe sobre el estado de pagos y deudas
El módulo de Vtiger para la gestión de ingresos y gastos le ayuda a rastrear elementos vencidos, con vencimiento o ya pagados. Los pagos atrasados se marcarán en un color diferente para que los contadores puedan seguirlos y gestionarlos fácilmente. Solo necesita ingresar la información y el software la sintetizará y le recordará.
Los elementos vencidos se marcan en color morado
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Creación y envío de facturas, pedidos y cotizaciones
Los documentos de uso frecuente, como solicitudes de pago anticipado, solicitudes de pago, pedidos, cotizaciones, etc., tendrán formularios disponibles en el software. Cuando los contadores utilizan este software, solo necesitan acceder, cambiar la información y convertirla a PDF o copias físicas para enviarla a los clientes. Todas las operaciones son extremadamente simples.
Crear formulario de solicitud de pago
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Cálculo automático de precios y deducción de descuentos
Una función especial de la extensión de Vtiger es el cálculo automático de descuentos y comisiones para ventas y corredores. Para cada contrato completado y factura emitida, el software Vtiger deducirá automáticamente la comisión según una fórmula de tasa predeterminada.
Deducción de descuentos para ventas
Lo anterior son las funciones más básicas del software Vtiger que apoyan la gestión de ingresos y gastos de las PYME. Con manipulaciones extremadamente simples, puede hacer seguimiento a sus actividades de gasto en su empresa. Además, el software CRM Vtiger puede gestionar otras actividades empresariales, como marketing, ventas, gestión de almacén, etc. Puede aprender más sobre el módulo de Vtiger. Esta es realmente una herramienta de gestión maravillosa para las PYME.