一个上午“理清”5000+ 潜在客户:AI 如何帮助 NexaFlow 清理其潜在客户模块

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一个上午“理清”5000+ 潜在客户:AI 如何帮助 NexaFlow 清理其潜在客户模块

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关于 NexaFlow

线索来自 5 个不同的来源:网站、Zalo OA、Facebook 广告、短信群发、电销。每个来源都带有自己的一组字段。但它们都被“倾倒”到同一个区块中——使得界面成为同时存储业务数据和技术数据的地方。重要信息淹没在导入字段之中。销售人员不得不“挖掘”数据,而不是处理线索。

取得的成果

区块结构:从 1 个混乱区块优化为 10 个功能明确的区块。消除重复字段:移除 10 对。分离导入字段:22 个字段位于专用区块(可隐藏)。打开记录时的页眉:姓名 · 公司 · 状态。快速创建:6 个字段按自然顺序排列。数据安全:0 条记录丢失。耗时:仅需一个上午,而非“无人敢动”。

关键成果

10

隐藏重复项

22

分离的导入字段

10

新的结构化块

6

QuickCreate 字段

0

丢失的记录

1

上午

企业挑战

一个混乱的块

来自 5 个来源的所有数据都倒入一个块中。销售人员不知道先看哪里。重要信息淹没在技术字段中。

10 个隐藏重复项

存在 10 个重复字段,但没有人注意到。相同的数据使用不同的名称导致过滤和报告不一致。

22 个导入字段混入 UI

技术跟踪字段(uid、tracking_code、sms_batch_id...)与业务字段混合,使界面杂乱且难以使用。

QuickCreate Sequence = 0

所有字段的 quickCreateSequence 均为 0,导致快速创建表单无法使用。没有人有时间去修复这些“基础问题”。

01

从 PostgreSQL 读取数据结构

AI read entire structure: blocks, fields, column names, data types

Cross-checked with Prisma schema to detect inconsistencies

SQL query: SELECT fieldname, fieldlabel, block, typeofdata...

从 PostgreSQL 读取数据结构
02

检测重复项 — 字段就在眼前但无人处理

AI compared labels/fieldnames, checked data patterns

Example: salutation vs salutationType — both store titles but different names

Prevented errors in filters and reports

检测重复项 — 字段就在眼前但无人处理
03

将 22 个导入字段从主界面分离

Metadata from SMS broadcast: uid, tracking_code, timestamp, batch_id

For power users, this is 'junk drawer'

Moved all to Block 10 (hidden) — kept for traceability, can hide/collapse

将 22 个导入字段从主界面分离
04

自我检查并检测遗漏字段 (cf_1764)

After restructuring, AI re-ran checklist

Found cf_1764 (Position/Title) still visible in old block, not moved yet

Didn't just fix, also verified after fixing

自我检查并检测遗漏字段 (cf_1764)
05

QuickCreate:首次真正“快速”

6 fields in actual input order

Name → Company → Phone → Email → Source → Owner

Before: sequence = 0. After: purposeful sequence.

QuickCreate:首次真正“快速”

客户评价

Client

"潜在客户来自 Facebook、Zalo、网站、短信……每个渠道都不同。员工打开记录却不知先看哪里。AI 读取数据结构,自动分析并重新整理。几乎不需要简报。它很快理解了运营逻辑。"

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