中小企業（SME）の経営者は、売上・支出管理ツールに大きな関心を寄せています。このツールは統計データの漏れや混乱を防止する助けとなり、すぐに使い始められるほど極めてシンプルであることが求められます。
Vtiger CRM ソフトウェアの導入経験から、Innocom はこれが企業のニーズに非常に適したソリューション（最大90%）であると実感しています。Vtiger はシンプルなインターフェース、アカウントごとの情報セキュリティ、強力なカスタマイズ可能なレポート機能などを備えており、経営者の期待を確実に満たします。以下に、売上・支出管理ツールとしての Vtiger モジュール の詳細をご紹介します。
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日次/週次/月次の売上・支出統計
売上・支出管理において、レポートは最も重要な要素です。Vtiger CRM を活用することで、グラフや項目ごとの詳細テーブルなど、多様な形式で日次、週次、月次、年次のレポートを作成できます。定期的に監視するためには、レポートをダッシュボードにピン留めし、日々の変更を自動的に更新させることができます。
売上レポート
月次支出レポート
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支払いおよび債務状況のレポート
売上・支出管理の Vtiger モジュールは、支払期限が近づいた項目、期限超過項目、または支払い済み項目を追跡するのに役立ちます。支払い遅延項目は異なる色でマークされ、会計担当者が簡単に把握・対応できるようになります。情報を入力するだけで、ソフトウェアが情報を統合し、リマインダーを表示します。
期限超過項目は紫色でマークされています
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請求書、注文書、見積書の作成と送信
前金請求書、支払い請求書、注文書、見積書など、よく使用される文書には、ソフトウェア内で利用可能なフォームが用意されています。会計担当者がこのソフトウェアを使用する場合、アクセスして情報を修正し、PDFまたは印刷用データに変換して顧客に送信するだけです。すべての操作は極めてシンプルです。
支払請求書フォームの作成
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自動価格計算と割引控除
Vtiger拡張機能の特別な機能は、営業担当者およびブローカー向けの自動割引および手数料計算です。各契約の完了および請求書の発行ごとに、Vtigerソフトウェアは事前に設定された計算式に基づいて自動的に手数料を控除します。
販売における割引控除
上記は、中小企業の収益および支出管理を支援するVtigerソフトウェアの最も基本的な機能です。極めてシンプルな操作だけで、ビジネスにおける支出活動をトラッキングできます。さらに、Vtiger CRMソフトウェアは、マーケティング、販売、倉庫管理など、企業の他の活動も管理できます。Vtigerモジュールについて詳しく学ぶことができます。これは中小企業にとって本当に素晴らしい管理ツールです。