顧客情報を効果的に管理する方法についてまだ迷っているなら、Vtiger CRM が最適な選択です。Vtiger は、顧客情報をシンプルかつ迅速に、そして効率的に管理するための適切なソリューションを提供します。
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Webフォームによる顧客データの自動更新
Vtiger CRM は、Webフォームから顧客データを取得できます。さらに、システムはメール経由で新しい顧客情報を受け取り、コンタクトを作成します。これらの繰り返し更新に多くの時間を費やす必要はありません。
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重複する顧客のフィルタリング、顧客情報の簡単な集約と分割
Excel で顧客情報を管理する場合、同じ顧客に関する情報が異なる複数のコンタクトに分散しているという重複問題に直面することがよくあります。特に、他のファイルにコピー＆ペーストして操作する必要があり、情報が制御不能に膨張してしまいます。Vtiger モジュール – 顧客情報管理により、重複する顧客をフィルタリングし、重複レコードの情報を単一のファイルに統合できます。さらに、同じ組織の複数の顧客プロファイルを管理することも可能です。
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各顧客に関するすべての情報を個別のファイルに統合
Vtiger ソフトウェアは、見込み顧客との完全なインタラクション履歴を保存します。各コンタクトプロファイルには、完全な個人情報、顧客メモ、メール、通話、アポイントメントなどが含まれています。さらに、ファイルを送信したり、見積もりを出したり、何らかの形で顧客とやり取りした場合、その情報もここで見つけることができます。これにより、インタラクション時に情報をより素早く探し出し、顧客をより深く理解するのに役立ちます。
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キーワードによる顧客情報の簡単な検索と管理
特定の顧客に関する情報を検索する必要がある場合、名前や会社名、使用製品などのキーワードを覚えておき、それを Vtiger ソフトウェアに入力するだけで、必要なプロファイルを簡単に検索できます。この検索方法は非常に使いやすく、Google での検索とほぼ同じです。
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独自の顧客リストを作成する
通常、各営業担当者は独自の顧客リストを持っています。あるいは、企業によっては、パーソナルケアのために顧客を有望顧客グループ、VIP顧客、親密な顧客などに分類することもあります。Excelで顧客情報を管理する場合、異なるシートやファイルを分割する必要があり、統合的なプロセスでのフィルタリングや管理が困難になります。Vtigerの顧客情報管理モジュールを使用すれば、各メンバーの独自のリストを作成し、デフォルトとして設定することで、アクセス時にすぐに追跡できます。これらのリストは総リストから抽出されるものであり、総リストには影響を与えません。
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顧客アクセス用のポータルを作成する
顧客ポータルを通じて、顧客にソフトウェアへのアクセス権を付与できます。ここでは、顧客が顧客ポータルを介して文書や添付ファイルを直接共有できます。これにより、添付ファイルを顧客のプロファイルに手動でダウンロードする必要がなくなります。
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最も価値のあるリードを見つける
各有望顧客には独自の価値があります。プロフィールのレビューや、あなたとのインタラクション頻度を通じて最も有望な顧客をフィルタリングすることで、適切な方向性を把握するのに役立ちます。同時に、最も成約しやすい対象に時間を費やすことができます。
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同一企業の連絡先を一元管理
ある企業のすべての顧客情報は、その企業専用のプロファイル内で一元管理されます。複数の連絡先を簡単に保存でき、各連絡先ごとに商談、案件、ドキュメントなどが個別に作成・管理できます。
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製品・サービス情報を統合し、顧客に的確なアドバイスを行う
Vtiger CRMでは、企業の製品やサービスに関するQ&Aライブラリを作成できます。これにより、メンバーは共同でアクセスし、顧客からの問い合わせに対して最速で回答を見つけることができます。
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フィードバックと保証活動を監視する
顧客のリクエストはサポートセクションにリストアップされます。マネージャーは、保証活動の進捗状況、顧客への対応スケジュール、およびサービスに対する顧客のフィードバックを簡単に確認できます。さらに、Vtiger CRMでは、顧客フィードバックのカレンダー日が近づくと自動リマインダーを作成することも可能です。
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CRMから顧客にメール、メッセージ、電話を送信する
Vtiger CRMでは、監視リストに登録された顧客に対してメッセージ、メール、電話を送信できます。一度に複数の相手にメッセージを送信したり、顧客リスト全体にキャンペーンメールを送信するためのメールを作成したりできます。
上記では、顧客情報を管理する一部のVtigerモジュールについてご紹介しました。ベトナムのVtigerパートナーであるベトナムのVtigerパートナーからコンサルティングを受けるには、今すぐお問い合わせください。私たちは常にサポートいたします。